Действие фильма происходит в день завершения Олимпийских игр, 3 августа 1980 года. Накануне и во время Олимпиады власти Нижнего Новгорода проводят «отлов» и высылку за 101-й километр асоциальных элементов. Художник-авангардист Борис попадает под эту категорию, его забирают в милицию, откуда ему удаётся сбежать. Борис скрывается в деревенском сарае, где его обнаруживает 10-летний сына хозяйки – Анны. Анна – женщина 26 лет, второй раз замужем за состоятельным, солидным человеком старше её на двадцать лет. Она ведёт размеренную, тихую и счастливую жизнь… И вдруг судьба сталкивает её с человеком из диаметрально противоположного мира. Между ними возникает сначала неприязнь, а затем… симпатия.